Рынок потребительского кредитования во многих регионах России явно недооценён. Как минимум на 488 млрд рублей. Причём нельзя считать, что априори уровень развитости региона является залогом степени его насыщенности потребительскими кредитами.

Мы очень много говорим о том, что кредитную политику нужно менять и что нужно расширять объёмы кредитования в регионах. В этой связи мне показалось чрезвычайно интересным посмотреть, какую задолженность имеет среднестатистический человек в каждом регионе на один рубль своего среднемесячного дохода.

Итак, по данным Росстата и Банка России, в 2009 году в России в среднем на один рубль ежемесячно получаемого денежного дохода членом домашнего хозяйства приходилось 2,12 рубля задолженности перед банками с учётом задолженности по жилищным кредитам и 1,4 рубля без учёта задолженности по жилищным кредитам. Причём между самым насыщенным субъектом Российской Федерации и наименее насыщенным регионом эта разница составляла 23,5 раза.

Кто должен больше всех?

Задолженность 10 наиболее задолжавших регионов по потребительским кредитам на один рубль ежемесячно получаемого денежного дохода в среднем на члена домашнего хозяйства. В рублях

Рассчитано на основе: Банк России, Росстат

Итак, среди 10 самых насыщенных потребительскими кредитами регионов России совершенно неравноценные по доходам, населению и многим другим показателям регионы — это Тюменская область со среднемесячным денежным доходом на члена домохозяйства 17 800 рублей и Республика Калмыкия с 5000 рублей.

В конце 2009 года ситуация в банковской сфере практически выправилась. Налицо некоторое оживление экономики. Соответственно, рост «плохих» долгов приостанавливается и мы можем рассчитывать на то, что банки займутся наконец-то в 2010 году своим прямым делом — выдачей кредитов. Каким же образом могут распределиться эти кредиты в 2010 году?

Кредиты постепенно возвращаются

Примечательно, что в первой по насыщенности потребительскими кредитами десятке регионов в 2009 году мы видим Новосибирскую область, которая в 2008-м в десятку не попадала. В 2009 же году она в первой десятке не потому, что в кризис банки резко начали выдавать потребительские кредиты населению, а потому, что среднемесячный денежный доход одного члена домохозяйства снизился более чем в два раза — с 21 500 рублей до 9600 рублей.

Также как неожиданность можно рассматривать то, что в первую десятку не попали два крупнейших мегаполиса — Москва и Санкт-Петербург, которые по насыщенности потребительскими кредитами занимают соответственно 20-е и 12-е места. Причём Москва отстаёт от Санкт-Петербурга прежде всего по задолженности по ипотечным кредитам.

Кто должен меньше всех?

Задолженность 10 наименее задолжавших регионов по потребительским кредитам на один рубль ежемесячно получаемого денежного дохода в среднем на члена домашнего хозяйства. В рублях

Рассчитано на основе: Банк России, Росстат

Наименее насыщенным потребительскими кредитами регионом является Чеченская Республика, в которой среднемесячный денежный располагаемый доход хоть и вырос за 2009 год почти в два раза, но задолженность по потребительским кредитам на душу населения в связи с кризисом не увеличилась.

Сбербанк России по банковской инфраструктуре и по активам, скорректированным на разность развития России и США, соответствует одному из двух крупнейших банков США — The Bank of America Corporation. При пересмотре своей кредитной политики Сбербанк может решить проблему кредитного голода и способствовать развитию инновационной экономики.

Много потенциала, мало кредитов

Таким образом, доля задолженности по потребительским кредитам снизилась относительно располагаемого денежного дохода в республике почти в два раза. Снижение насыщенности потребительскими кредитами в прочих регионах, вошедших в таблицу, было связано с ростом реально располагаемых денежных доходов, которые, в свою очередь, были связаны в некоторых регионах с ростом зарплат. Например, в Чеченской Республике. В некоторых регионах, таких как, например, Новгородская область, — с ростом монетизированных льгот и потраченных сбережений.

Как видно из таблицы, в список наименее насыщенных потребительскими кредитами регионов попали регионы Северного Кавказа, где в последнее время наблюдалась высокая активность террористических группировок, и регионы с низкой плотностью населения. В период кризиса в данную группу попали также Псковская и Новгородская области.

Повлиял ли кризис на насыщенность рынка потребительского кредитования?

Изменение объёма задолженности по потребительским кредитам и объёма среднемесячного располагаемого денежного дохода на одного члена домохозяйства в 2009 году

Рассчитано на основе: Банк России, Росстат

В 2009 году изменение в насыщенности потребительскими кредитами было связано прежде всего с ростом или снижением реального располагаемого денежного дохода (коэффициент корреляции равен –0,8). Эта тенденция была связана с тем, что в 2009 году банки, имея проблемы с ликвидностью и боясь роста «плохих» долгов, практически перестали выдавать в том числе и потребительские кредиты, что привело к небольшому сокращению совокупной задолженности по потребительским кредитам.

Какие регионы самые перспективные с точки зрения рынка потребительского кредитования

Если предположить, что в качестве эталона насыщения рынка потребительского кредитования в России является рынок Москвы и что располагаемый среднемесячный доход населения не будет изменяться как в сторону повышения, так и в сторону понижения, то объём незанятого рынка потребительского кредитования в России составляет 488 млрд рублей, или 12% от объёма совокупной задолженности по потребительским кредитам на конец 2009 года.

Свободный объём 10 наиболее крупных и перспективных рынков потребительского кредитования

Как видно, наиболее перспективными и недооценёнными рынками потребительского кредитования являются Республика Башкортостан, Новгородская область, республики Северного Кавказа и регионы с низкой плотностью населения.

Хочется наконец выдохнуть: нас уверяют, что кризис позади. Логично было бы видеть оживление во всех сферах экономической деятельности, в том числе финансовой. Но вот парадокс: банки готовы предоставлять кредиты, однако предприниматели и физические лица не готовы их брать.

Шагреневая кожа кредитного рынка

Однако на первые 10 наиболее недооценённых регионов приходится всего 40% от объёма общероссийского свободного рынка потребительского кредитования. На другие 34 субъекта Федерации, которые не входят в первую десятку наиболее перспективных рынков потребительского кредитования и при этом свободный объём каждого из которых составляет более 3 млрд рублей, приходится 58% свободного рынка. При этом из них 15 регионов находятся в Центральном федеральном округе Российской Федерации.

Таким образом, имеется огромная перспектива роста рынка потребительских кредитов. И это даже в том случае, если банки посчитают, что средняя задолженность по Российской Федерации не должна превышать 20% от ежегодного располагаемого денежного дохода на душу населения.

Абсолютным открытием для меня явилось то, что насыщенность региона потребительскими кредитами ни в коей мере не связана с развитостью региона, его географическим положением и другими объективными факторами. Может быть, всё достаточно субъективно? А это значит, что практически в каждом регионе, при определённой заинтересованности тех, кто эти кредиты может выдавать, можно устроить кредитный рай. Иррациональное в рациональном? Почему бы нет?

ОТПРАВИТЬ:       

Статьи по теме:

• Как я брал кредит в Сбербанке.
  «Видать, надо быть агентом 007, чтоб у Грефа кредит получить».
• Деньги через Zopa.
  Британский интернет-проект уже пять лет позволяет брать и давать кредиты, минуя банки. В России аналог только стартует.
• Уго принял вызов.
  Президент Венесуэлы объявляет войну частному бизнесу.
• Кредитный договор — не место для хитростей.
  Банкам запретили повышать ставки по кредитам в одностороннем порядке.
• Пузырь лопнул — да здравствует пузырь!
  В КНР пишут сценарий второй серии мирового кризиса.